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Patrimonio: la plantilla

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El balance general es el estado financiero que mide el “patrimonio” de una persona o familia en un punto específico en el tiempo. Puedes verlo como un “snapshot” de tu posición financiera en una fecha específica del año.

¿Por qué es importante conocer tu patrimonio?

Antes de crear cualquier plan financiero, necesitas saber cuál es tu punto de partida. Es decir, cuánto vales el día de hoy (qué tienes y qué debes). El patrimonio te da este punto de partida para que con base en este puedas determinar tus objetivos de corto y largo plazo y crear un plan financiero para lograrlos.

¿Qué incluye? 

  • Plantilla en Excel ya sea para calcular tu patrimonio individual o el de tu hogar / pareja
  • Link a nuestra guía rápida sobre qué es el patrimonio y cómo calcularlo
  • Un mini caso de una pareja hipotética con su información financiera. Este caso te servirá de ejemplo y guía para crear tu propio patrimonio. El caso viene resuelto en el mismo archivo de excel.

 

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